2. "Necesito un hombre" - Rae Davis (7:05)
3. "Pobre niño que está muy lejos de casa" - Mable John (3:52)
4. "Como una mujer" - Bobby Womack (2:30)
5. "Piel apretada, piel" - James Carr (2:19)
6. "Así es (no eres de Texas)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Encrucijada" - Robert Johnson (3:22)
8. "Shake for Me" - The North Mississippi Allstars (6:35)
9. "No echas de menos el agua" - William Bell (2:17)
10. "Tómame de la mano, Precioso Señor" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie's Clock" - The North Mississippi Allstars (6:35)
12. "La emoción se ha ido" - B.B. King (4:59)
13. "No puedo estar a tu lado" - Al Green (2:52)
14. "Toda la noche" - Las tentaciones (2:42)
15. "Mi mente me está jugando una mala pasada" - The Geto Boys (4:28)
16. "El final oscuro de la calle" - James Carr (2:15)
17. "Me compadezco del tonto" - Bobby Bland (2:22)
18. "Puedo darte lo que quieres (Dame lo que quiero)" - The Stylistics (4:39)
19. "La emoción se ha ido" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - The North Mississippi Allstars y Justin Timberlake (3:50)