Londres :
1. Richard Hannay conoce a Annabella Smith en un music hall.
2. Hannay regresa a su apartamento y encuentra a Annabella asesinada y se convierte en sospechoso.
3. Hannay aprende sobre una sociedad secreta, "La Piedra Negra", a través de las notas de Annabella.
Las Tierras Altas de Escocia :
4. Hannay viaja a Escocia para investigar.
5. Conoce a Pamela, una posadera, que inicialmente cree que es un espía pero lo ayuda.
6. Hannay se encuentra con el profesor Jordan, un maestro de espías, en un faro remoto.
7. Jordan le da a Hannay un mapa de Escocia con ubicaciones marcadas.
8. Hannay escapa del faro y continúa su viaje.
Escocia :
9. Hannay se encuentra con un asesino en un tren y lo domina.
10. Conoce y se hace amigo de sus compañeros de viaje, el Sr. Memory, que puede memorizar grandes cantidades de información, y de una pareja, el Sr. y la Sra. McGarrigle.
En toda Escocia :
11. Hannay es perseguido por la policía y agentes gubernamentales leales a "La Piedra Negra".
12. Utiliza su ingenio y agilidad para evadir la captura y continuar su viaje.
13. Hannay visita varios lugares marcados en el mapa, incluida la cabaña de un campesino y una cantera.
14. Sigue pistas y descubre más información sobre el complot de asesinato.
De Escocia a Londres :
15. Hannay regresa a Londres para detener el asesinato.
16. Llega al Albert Hall durante una reunión política.
17. Hannay se enfrenta al líder de la red de espías, el profesor Jordan, y expone sus planes.
18. Jordan intenta escapar, pero Hannay lo atrapa y frustra el complot.
Nota:Si bien el número de pasos o eventos no puede limitarse estrictamente a 39, estos lugares y lugares de la película forman el núcleo del viaje del protagonista y son importantes para la narrativa general.