Es una película de un concierto en vivo que documenta a Miles Davis y su banda actuando en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Los músicos que aparecen en la película son:
* Miles Davis: trompeta
* Mike popa: guitarra
* John Scofield: guitarra
* Darryl Jones: bajo
* Al Foster: tambores
* Adam Holzman: Teclados
La película captura la energía cruda y la brillantez de la improvisación de Davis y su banda durante un momento crucial de su carrera. Se centra completamente en la interpretación musical, no en ningún elemento narrativo o ficticio.