En este capítulo, los dos amigos, junto con Tyson, buscan el Vellocino de Oro. Creen erróneamente que el cíclope Polifemo es un pastor amigable y le piden ayuda. Los invita a su cueva en busca de comida y refugio, pero pronto revela su verdadera naturaleza, atrapándolos y planea comérselo.