La canción presenta un estado de ánimo melancólico e introspectivo en la letra, con el personaje principal, interpretado por Cline, reflexionando sobre su pasado y expresando una sensación de anhelo por un amante perdido. La melodía y la instrumentación, incluida una prominente guitarra de acero, crean un sonido distintivo de música country.
La cautivadora interpretación vocal de Cline ha sido elogiado por resaltar la profundidad emocional y la vulnerabilidad de la letra. Su voz suave y expresiva se suma al impacto general y al atractivo de la canción.
Walkin' After Midnight fue un rotundo éxito comercial , encabezando la lista Hot Country Songs de Billboard en 1961. Además, logró alcanzar el número 12 en el Billboard Hot 100, lo que lo convirtió en un éxito cruzado.
La popularidad de la canción consolidó el estatus de Cline como ícono de la música country y continúa siendo considerada como una de las pistas esenciales y atemporales del género.