1. Rocío de montaña por Bill Harrell y los virginianos
2. Ala Roja por Vaughn Horton
3. Sally Ann" por Bill Clifton
4. Arroyo Cripple por Los Señores del Campo
5. Trapo de montaña negro por Earl Scruggs
6. Gran río Sandy por Don Reno y Red Smiley
7. Joe de ojos algodonosos por Red Allen
8. El sueño del diablo por John Hartford
9. Viejo Joe Clark por Clarence Ashley
10. Allá abajo por el tío Dave Macon